汤和透露重八去皇觉寺出家了，常伯仁去拜师学武了，周德兴去给人算卦谋生去了，吉雅见昔日朋友皆各奔东西，不胜唏嘘、伤感，辞别汤鼎臣，主仆二人便去皇觉寺寻找重八，到了才知重八已去淮西、河南地带“云游”，二人只好按路线寻去。到了淮西地界，盘缠已经用尽，还好被一个叫马唯忠的孤寡老人收留，吉雅无以为报，便将附近的小娃子们聚集到马家小院，重操旧业——教书。娃子们的家长为表感谢，时常给马家送些吃食，日子倒也可以维持下去。
一日，重八在街上化缘时与吉雅主仆不慎擦肩而过，又一日，重八发现吉雅主仆二人，却因自尊心作祟，没有上前相认。只是尾随二人，查明二人居住之处，日日来窥视动静，化到好吃的就偷偷放在院门口。
此时扩廓驻军淮西，与周围的军阀多有交战，收复了一些失地，并在乱军中救了一位名唤乌斯格乐的蒙古姑娘，乌斯格乐为报救命之恩，跟随在扩廓身边，做了贴身服侍，并在相处中对扩廓暗生情愫。
重八收到汤和来信，邀其加入起义军，他本无此意，却被知情人告发，无奈只好投奔汤和所在红巾军首领郭子兴，郭封他为九户长，重八足智多谋，刚毅果敢，不久升为百户长,郭子兴念其有功,重八名字太过土气，为其更名为兴宗。
有了一定实力，兴宗派汤鼎臣去接吉雅到军中生活。汤鼎臣按照兴宗描述的住址找到马家，却发现人去楼空。原来马唯忠老人明里是一个老百姓，暗地里却是重八上司郭子兴的结义兄弟，他不慎泄露身份，被元兵捉走处死，临走前休书一封，让吉雅主仆二人去找郭子兴投奔。
脱脱相爷因女儿的失踪已经愁眉不展多日，只好给远在淮西驻兵的扩廓休书，让其帮忙打探吉雅的下落。
扩廓派人持吉雅画像寻找，赶在汤和前一步，接走了吉雅，并休书相爷，大可放心……
兴宗寻人扑空后，大为光火，却无可奈何，直到一日，吉雅带着塔娜以马唯忠之女身份找到郭子兴，递上书信，说明来意，郭子兴痛哭失去义兄后，执意要收吉雅为干女儿，吉雅虽感意外，却也理解此是郭子兴的好意，便欣然拜认。
恰此时朱兴宗也在军中，二人相遇，冰释前嫌，甚是亲热，扩廓却在此时派遣弟弟脱因帖木儿来接吉雅回去，并威胁：如若不回，便挥军扫平濠州城，吉雅无奈，只好离去。
兴宗心中泛起醋意，却知自己还不是扩廓的对手，况且气量狭窄的郭子兴此时对功高震主的朱重八已十分忌惮，经常排斥重八加入军事讨论。郭子兴的儿子郭天叙也嫉妒重八的能力，他将重八关进地牢，勒令谁也不许给他送吃的，意图饿死他。
吉雅从汤鼎臣那里得知此事后，以拜望干爹为名，日日偷偷烙饼揣于怀中，趁机送给重八。
后郭子兴看在吉雅的面上，放了兴宗，兴宗自知此地不宜久留，便挑选了二十四个精干将领另起炉灶单干。朱家军的骁勇善战和严明军纪吸引了众多老乡，队伍逐渐壮大，已然是一个不容小觑的小军阀。
为能够与吉雅朝夕相处，又保全自己的实力，兴宗休书扩廓，说明自己其实无意与朝廷作对，声称彼此可以联合抵御造反军阀。并抢了一个院落作为聚会之所，院内风景别致，花鸟鱼虫，亭台楼阁一应俱全。
此时的扩廓拥兵数十万，根本不把小小的朱兴宗放在眼里，便在吉雅的央求之下同意了。
与此同时，爱猷太子爷因吉雅的不辞而别，意志消沉，终日饮酒浇愁，踏遍青楼无数。一日发现凤鸣院里有一神秘女子，总以缀花绸纱遮面，十分纳罕，令其摘布，又不肯，言生地奇丑无比，不能见人。王爷闻其声音十分悦耳，见其身段尤其曼妙，便每日来此一叙，更见此女言谈举止十分不凡，被迷地神魂颠倒。
兴宗知道杀父害母的罪魁祸首是小王爷，听从手下谋士刘基的建议，决定用美人计离间太子与其父皇，便化妆成富商大贾去凤鸣院挑选美人，老板瑶姐儿在朱大把撒钱的诱惑下，道出本院最美丽的女子其实就是当初重八卖给她的何芊芊，重八命其来见。
芊芊对兴宗不屑一顾，谁知兴宗不似太子那般温文尔雅，一把抓掉了芊芊的面纱，令芊芊很是惊讶，交谈中得知对方竟然叫朱兴宗，历史专业毕业的芊芊马上意识到眼前的人竟然就是明朝的第一个皇帝朱元璋，且朱是芊芊在现代世界就比较喜欢的那种有大男子主义倾向的异性，不觉倾心，色诱朱，期待能钓上这个未来的依靠，朱却不为所动，只是丢给她不少金银，令其执行任务：让太子与其父皇自相残杀。
芊芊无奈应允，当王爷终于看到芊芊的倾城之色时，心为之醉，不知不觉便走进了芊芊为其设置好的圈套，在芊芊的怂恿之下准备夺取帝位，提前登基，父子关系变地紧张。孛罗帖木儿以护驾为名，带兵攻入大都，扩廓挥军与孛罗大战，救回太子与芊芊，太子便以扩廓控制区为基地，召集各省军阀准备反攻孛罗。
朱兴宗便以其中一系军阀的身份，名正言顺地与太子爷，扩廓，吉雅，何芊芊，并一众兄弟齐聚一堂，开始了一番在感情上明争暗斗的日子，同时合力消灭其它军阀,此时徐天德也来投奔，却发现何芊芊竟是失散三年的青梅竹马尹素花，何芊芊却没有承认，但徐天德对芊芊却是处处关心照顾。
此时各地军阀林立，但良莠不齐，比较有影响力的只有几股：东有驻扎大都的孛罗帖木儿皇帝亲兵，东南有已在高邮建都称王的张士诚，南面是扩廓领导的元朝正规军，西面的徐寿辉领导的红巾军支流，在浠水县城建都称帝，而朱重八的军队占据应天，被这几股军队围在中间……
虽然夹在中间有些碍手碍脚，但朱兴宗的队伍相对来说是最弱小的，几股大军阀频繁互殴，都懒得搭理朱的队伍，兴宗才得以喘息，扩廓极为聪慧，交往中深知兴宗极有城府，虽然现在还很弱小，日后必是后患无穷。便请求太子灭了兴宗。兴宗暗中与芊芊来往，令其左右太子的想法，不要攻击他的军队。太子为芊芊美色所迷，驳回扩廓的建议。
汤鼎臣爱着吉雅，却知吉雅是主子兴宗的女人，为不让自己的好兄弟疑心，他娶了朱元璋赐予他的两个美女——幻蝶和明碧。但塔娜仍然不甘心，继续缠着汤和，常遇春放着家中的几位美女不要，不断纠缠塔娜。
吉雅几次撞见兴宗与芊芊来往，芊芊故意在吉雅出现时对朱投怀送抱，令吉雅误会，吉雅已知芊芊是与她一同穿到古代的店长，便默默选择放弃，让爱于芊芊。
而此时，扩廓对吉雅展开了追求，吉雅觉得这就是上天给她的安排，她选择跟扩廓在一起，婚约之事一传出，兴宗痛苦不已，但太子爷已经在众人面前对这段婚姻给予祝福。一切仿佛无法挽回。
是日，芊芊用计在酒里下药，送至扩廓房中，意图使其喝下与吉雅速成夫妻之实，结果扩廓去王爷那里商谈军情，乌斯格乐出自药家，一闻便知是放了隐秘的春药，便倒出一部分留下，把剩下的派遣下人送到朱元璋那里，慌称是扩廓送给他的，想要男主和女主成就好事,也好让女主不再碍手碍脚，朱兴宗本就心情郁闷，便召汤鼎臣陪其饮酒，二人均喝地烂醉如泥。
此时吉雅来找兴宗，汤鼎臣含泪退出，回房途中倒在塔娜房外，被塔娜扶进房中，汤在药力推动下，对主动献身的塔娜做了一些亲热的举动，恰巧被来送礼物的常伯仁瞧见，常勃然大怒，回军中疯狂飙马泄愤。
吉雅很违心地跟兴宗说了一些类似芊芊是她的好姐妹，让他好好珍惜她之类的话，大大激怒了喝了催情酒的重八，误会加深，一怒之下竟然把吉雅强了，经过这夜之后，兴宗和吉雅在众人面前心照不宣地保守这个秘密，二人关系变得很微妙。虽然是让自己的心上人那个了,但吉雅仍觉得事情搞成这样，很对不起扩廓和芊芊，产生了深深地负罪感。
扩廓回房，喝了乌斯格乐准备的药酒，稀里糊涂的睡下了，早上醒来，身边竟然睡着乌斯格乐，十分惊讶、无奈。乌斯格乐失身于扩廓，本以为扩廓会说出对她负责之类的话，却没想到他对她仍然不冷不热，让她很受伤，于是她收拾行囊不辞而别，扩廓对她的离去有些愧疚。
芊芊不知情，仍然沉浸在吉雅即将嫁给扩廓的美梦之中。
汤鼎臣很有意志力，在亲热途中清醒了些，推开热情如火的塔娜，想起自己虽深爱吉雅却不能追求,泪流满面地往回晃，被自己的两个女人——幻蝶和明碧扶回房中。