荒木站在讲台上，说道：“今天的实操课，将考验你们的潜伏能力，和开学时一样，你们扮演潜伏进木叶的忍者，我来抓住你们。看比起几年前，你们都有了些什么进步。”
“不是吧！老师，为什么又要进行这种测验？”
台下的同学们都回忆起了当初被支配的恐惧，虽然已经过去了几年，但这记忆实在太深刻了。
这时另一个荒木老师走进教室，大家都安静了下来，搞不清楚状况。
“为什么会有两个荒木老师？”千里一脸懵逼。
青柳已经隐隐猜到了今天的教学内容。
果然，讲台上的荒木老师结了解印，一阵白雾后，变成了杉本月。
“已经连续上了一个月的机关设置与破解的课程，想来你们也有些腻了。我和荒木老师商量过后，觉得你们已经可以开始学习忍术，所以决定提前教给你们一个忍术，这样你们也可以早些在家自行练习。”
“你们应该也猜到了，刚刚我使用的就是变身术，也是今天要教给你们的忍术。早上由我教导你们怎么释放变身术，下午由荒木老师指导你们实操。”
看到这种变化，同学们大感有趣，集中精神听着杉本的课。
“变身术，虽然是三个基础忍术之一，但想要用好它并没有你们想象的那么简单。改变幅度越大，越是困难。”
“而且想用好变身术，在学习怎么释放变身术之外，还需要学习许多东西。变身术，目的就是为了伪装。想伪装得像，需要对要伪装的对象有着良好的了解。但是在执行任务时，很可能需要你们变身成只见过一面的人，因此，你们最好能够在短时间内仔细观察遇到的人，并且记清他的外表、衣着等各种细节。”
“另外，性格、行为习惯和喜好，也是要注意的地方。最好在变身前就有所了解。如果你需要长期变身成另一个人，那么他的性格、习惯、喜好等一定要事先了解清楚，这样才能做好伪装。”
“要是没时间摸清楚目标的行为习惯和喜好，那么少说少做是个不错的方法。如果你少说少做，起码不容易被人发现与平时不同的地方。当然，要是你变身的人本来就是个话唠，那这么做，反而会暴露了你……”
“有时候，你只需要瞒过一时，那么，伪装不需要那么完美，反正你很快就要抛弃伪装，短时间内就算发现了你的异常，对方也往往没来得及反应。总的来说，要具体分析实际情况，看怎么使用变身术。”
讲了一通，杉本停顿了下，接着说：“上述我所讲的是你们以后要学习的内容，现在只是让你们对变身术有个大概了解，不要因为它是基础忍术就轻视了它。每个忍术都有它的作用，不要只追求大威力的忍术。适当地使用忍术，有时比你学会很多忍术还重要。”
“我们今天，从最基础的开始，学习怎么利用变身术改变自己的样子和衣服。下午实操课，你们先学习改变自己的头发颜色。”
“需要注意的是提取查克拉的量要适当，这需要你们在大量的练习中体会……”
………………
“今天实操课的内容你们在上午也知道了，就是变身术，你们自行练习，先试着改变自己头发颜色或者是身上的衣服、配饰等，我根据你们的情况一一指点。”
学生们纷纷散开，各自找了个地方练习变身术。
“你，结印太慢了！都四年级了，结印还这么生疏，这样子是不行的。回去后好好练习。”
“是的，老师！”
眼见荒木走向下一个同学，他松了口气。
“还有你，为什么站着不动好一会了？你用变身术吧，我看看。”
“好…好的，荒木老师！”
这位黑头发的同学紧张之下，匆匆忙忙地开始结印。
嘭的一声，白雾之后，他的头发和脸都变成了红色。
“集中精神，排除干扰。你这样就是太紧张，导致没控制好查克拉的量，用的太多了。”
“好了，看来我在这的话，你还会是这个样子，自己练习吧。”
走到青柳旁边，荒木正好看到青柳成功地将自己的头发变成了白色，点点头，他继续检查其他同学的练习情况。
成功使用变身术后，青柳感觉自己的体表覆盖了一层查克拉，很是奇妙。
千里和暮光在尝试了几次，也都成功地改变了自己头发的颜色，正在试着变换自己身上的衣服。
一阵白雾后，千里保持着结印的姿势出现。一见千里的样子，暮光赶紧大步上前，给了千里一拳。
“哎呀！”嘭~变身术解除，千里捂着脸，“暮光，你打我干嘛？”
捂着额头，暮光很无奈：“千里，你干嘛把自己身上的衣服变没了？”
“不是吧！？我刚刚想变成穿浴衣的样子的，怎么就变成光着身子了！”错愕震惊下，千里脸有些发红，“没有被其他人看到吧？”
“你是没有集中精神吧？难道想到了自己在洗澡？”
千里回忆了一下，“啊，好像是吧。我想到的是自己洗完澡，正准备穿上浴衣。”
青柳很是庆幸自己刚刚没看到，默默转身背对着千里，免得他又弄出什么奇怪的变化来。
顺利地改变了自己身上的衣服后，青柳尝试着变身成其他人。
结印，嘭~白雾散去后，出现的人变成了暮光。
“哇！”千里竖起了大拇指，“青柳，你很厉害嘛？怎么办到的？”
“集中精神，不要乱想，还有，良好的查克拉控制能力。千里，你得好好进行下查克拉控制的修行了。”
撇了撇嘴，千里说道：“好吧。没想到连声音也是一样的。”
转身看向暮光，青柳说道：“暮光，你也是一样，开始进行爬树的修行吧。如果能够顺利走上树顶，应该就能轻松地掌握变身术了。”
暮光感到有些怪异：“好吧，青柳。不过你能不能变回来，和自己说话的感觉很奇怪。”