这时放出的音乐歌曲正是红极一时的歌曲《红鼻的驯鹿》。新一开始推理，“接下来要播放的这歌，凶手对木村达也充满了憎恨，总而言之杀害凶手的人，就是当时给达也点这歌的经理人寺原麻理！”记者们都被警方堵在门外，柯南拿着蝴蝶结变声器在房顶上对着摄影屏幕进行推理，“没错，下毒杀害木村达也的凶手，就是寺原麻理！”
大家都非常吃惊，山田克己惊问，“什么？麻理，是你干的……”芝埼美江子不敢相信。寺原麻理急忙摆手辩解，“别开玩笑了，达也中毒倒地时我正在外面打电话，根本就不在屋内，我又不会分身术，怎么可能下毒？”目暮警官配合，“没错，工藤老弟！根据我们警方的仔细调查，已经排除事先在饭团和麦克上下毒的可能，而且死者在上台前也吃过东西，现在已经证明凶手是在寺原麻理外出时候下毒的。”小兰却对着摄影机大喊，“新一，你可以从这里看到我吗？你快点现身直接说明案情不好吗？”
千钧急忙将小兰拉开，“小兰，你冷静点，你这样新一看不到屋里的情况了。”柯南有些无奈，用新一的声音出冷笑，“乍看上去她的确有充分的不在场证明，不过，即使她不在场还是有办法下毒的。只要让达也唱出那歌就可以了！千钧！”千钧点头，将歌曲换成了《血红的维纳斯》。“这是达也生前所唱的最后一歌曲，寺原麻理小姐，现在轮到你上去唱唱这歌吧！也好让大家明白你巧妙的下毒方法！”寺原麻理惊怒交加，“什么？”千钧安慰，“寺原小姐，不用担心，现在台上那个麦克是我新换上的，没有毒的。有毒那个已经让警方当证物给取走了。”
寺原麻理露出冷笑，“我明白了，为了证明我的清白，我这个小女子就在两位名侦探面前唱一曲，这样你就满意了吧，高中生侦探工藤新一！”寺原麻理唱道，“在街中从幻象中醒来……”千钧急忙打断她，“等等，麻理小姐，你为什么不脱去外套？我记得达也唱这歌时都会有脱去外套的舞台动作，对不对？”大家都表示确实如此，新一接话，“寺原小姐，所以你在唱歌的时候不要忘了这歌所有的舞台动作。”寺原麻理只好答应，将外套抖手扔了出去，继续歌唱。几个女孩非常惊讶，“唱的太好了，丝毫不比达也差啊！”隅井豪笑道，“那是当然了，他们二人曾经在我的乐团里面担任过二重唱。”
几个女孩一片赞扬声，歌罢，寺原麻理询问现在是否满意了，千钧端起食物上前，“寺原小姐，这是我特地为你准备的食物，和达也中毒的食物完全一样。放心，没有毒的，我从隅井豪店长的厨房里取出来的，有寿司饭团、美国芹菜、薄饼、三明治……”新一也道，“你如果有胆量的话，就任选一样吃吧！”寺原麻理却无动于衷，“平成年代的福尔摩斯，别再玩我了，游戏到此为止。在达也倒地之后我被你的这个助手阻拦，是没有碰过他，但在送达也的尸身上警方的车时，我上前帮过忙。如果达也的手和衣服有氰化钾的话，那我手上也就有了毒。”
千钧大为恼火，“目暮警官，你的手下怎么回事，怎么让她碰过尸体？”目暮警官也是大为头疼，把一帮手下和鉴识大骂一顿，警员们也很委屈，高木解释在上车时寺原麻理突然悲痛地冲上来，他们也急忙将其拉开了，不过还是让她碰到了死者尸体。目暮警官也有点明白了，“工藤老弟，现在可怎么办呢？”新一冷笑，“多说无益，目暮警官，请你让人仔细检查一下寺原麻理脱下的外套。”目暮警官觉得太奇怪了，不过他非常信任新一，“好，你们几个别愣着，快点检查，这次再出纰漏就给我辞职回家！”寺原麻理大惊失色，“检查什么外套，我在碰到达也之后，外套也穿回身上，你说外套有毒，有什么证据？”
“我并不是要检查外套是否有毒，如果我的推理没错的话，那里应该能找到达也生前用过的打火机。”寺原麻理惊讶，“什么？”同时鉴识人员找到了打火机。新一叹息，“没错，那就是从命案现场失去踪迹的打火机，上面应该还留有达也的指纹。”高木也想起来，当时柯南一直在四周寻找打火机，但哪里都没找到。目暮警官奇怪，“为何打火机在她的口袋里呢？”新一回答，“答案很简单，那件外套根本不是她的，寺原麻理为了毁灭证据，偷梁换柱，用自己的外套调换了达也的，这件是木村达也的外套。”
新一仔细解释了这个手法，一开始犯人就在达也的外套左边手肘的内侧涂上了氰化钾。他穿上外套，里面的衣服手肘部分就会沾上氰化钾，然后为木村达也点唱《血红的维纳斯》，达也在不知情的情况下就做下脱掉外套的动作，然后抱臂唱歌，用右手碰到沾有毒物的左手肘。在那之后，不管他吃下任何东西都会中毒的。当时的食物都是直接用手取的，负责点餐的人一定就是凶手。凶手为了做出不在场证明，就趁达也唱歌时以打电话为由，假装去取记事本，脱下外套，离开现场。回来之后，趁着警方乱糟糟地开始取证，凶手趁机将木村达也的外套当做自己的穿在身上，可是凶手并未注意达也将打火机随手放在外套口袋里。
新一总结，“换句话说，这个打火机是指证寺原麻理就是凶手的不可改变的证据。”千钧也点头，“如果调换外套的话，通过上面细微的毛粘附物也可以查出来的。”高木警官也明白了，“这样说了，氰化钾面霜，以及遗书都是寺原小姐事先布置好的。”芝埼美江子震惊，“究竟是为什么？麻理为什么非要杀达也不可？”新一道，“杀人的动机就在那张照片中，那是达也和隅井豪还在同一个乐团时所拍的。”千钧将照片交给目暮警官，目暮警官看了半天也没现什么特别的，上面只有达也和几个乐团的成员。千钧指给目暮警官，“那个与达也一起站在中间的女子就是寺原麻理。”
目暮警官大叫出来，“什么？这个人……难道是……”新一叹息，“没错，这就是寺原小姐以前的样子，也是真正的杀人动机。”寺原麻理也激愤大吼，“没错，我为了达也专程去整过容！”所有人都惊讶看着她，原来以前在乐团时，麻理就非常喜欢达也，因此当音乐公司跟达也正式签约时，达也跟麻理说，“你来做我的经理人吧！”当时麻理非常高兴，觉得达也肯定对自己也有好感，所以决定去整容，为了做个和达也外貌相配的经理人。“不料，在我整容后，他的态度完全变了，甚至看不起我，时常叫我丑女、丑八怪，这个世界上有那个女人能忍受这样的侮辱呢！这还不算，他居然每次都叫我去唱《红鼻的驯鹿》，用来讽刺我。”
大家这才明白，木村达也每次给寺原麻理点这歌，竟然有这种意思。千钧点头，“这个教训非常深刻，无论什么样的女人，千万别说她是丑八怪。”大家都汗，的确很有道理。寺原冷笑，“达也一定是为了作弄我才故意让我做他的经理人。我这么爱他，这些年我忍受屈辱为他做了那么多事情，希望他能理解我的心情，没想到他竟然……所以我绝不能饶恕他！”
千钧补充，“自尊心很强的人受到侮辱就会疯狂报复，大家要引以为戒。”静杨忍无可忍，“千钧，你不说话，没人当你是死人！”而新一的话音充满悲伤，“寺原小姐，我想你大错特错了，达也从以前到现在一直深深爱着你！”麻理大怒，“胡说八道，你凭什么讲这种话？”隅井豪将照片交给麻理，“他说的应该是真的，你看看照片背面，这是对心仪已久的女子写的爱的告白。”
寺原麻理哆哆嗦嗦地拿着照片，看着背面《多么想见到真正的你》，上面所写的就是新专辑主题曲的歌词。千钧叹道，“这个世界上很多人在面对自己喜欢的人时心口不一，也特别喜欢说反话。新一和小兰就是如此……”小兰的脸腾就红了，跟工藤新一一起大喊，“我才没有喜欢（她）他呢！”静杨、园子她们4个全都笑出声来，“你们还真有默契啊！”小兰尴尬，柯南也挠头，隅井豪也肯定这点，“达也嘴上常常挂着麻理，他总是这样一些话，真不明白她为何这么在意别人的眼光？为什么要为我改变原来的容貌？”
寺原麻理恼怒，“他从来没对我说过这些话。”隅井豪非常了解木村达也，“他从来都不是坦白率直的人。”千钧也点头，“他一定非常希望你早点恢复原来那份纯真自然。其实你原来的样子也不难看啊，非常帅气动人，达也也许就喜欢那个样子的你吧！你看我这副尊荣都没想过要去整容，隅井豪店长的样子也跟我差不多，我们还不是都活的非常开心。子曰：身体肤，受之父母，不敢毁伤，还是非常有道理的。”
大家都一脸黑线，静杨抱怨，“真是的，在相貌上，男人当然没有我们女人那么上心。”小雅笑道，“千钧的样貌虽然怪点，但看久了觉得还挺有型的，没有刚开始感觉的那么差。”千钧头上汗，这是在夸人还是在贬人？直子看了照片后道，“麻理小姐，以前的那个你看上去更加自信，现在经过整容，你的张扬自信都不见了，难道这就是你想要的结果吗？也许达也最在意的就是这件事，他希望找回那个张扬自信的寺原麻理吧！”寺原麻理拿着照片不停的抖，“怎么会哪？你们说的都是假的……”芝埼美江子也道，“原来达也说一直等着的人，就是身旁的麻理啊！”
隅井豪回头对芝埼美江子、山田克己道，“其实，达也一直很担心你们两个。”二人有些惊讶，隅井豪解释，音乐公司的社长强迫达也退出乐队，改出个人专辑，达也一直担心自己离开后芝埼美江子、山田克己二人会就此消沉下去。二人有点明白了，“所以达也为了激起我们的斗志，早点适应他离队后的状况，故意用嘲讽的手段来……”千钧好笑，这个世界上居然有人用这种方法来表达善意，也太夸张了。
一切都真相大白了，寺原麻理跪在地上不停地呼唤着达也的名字，放声大哭。最后工藤新一这样说道：“一个不愿承认事实的青年，一个隐藏真面目的女孩，在感情的路上擦肩而过，就这样错过了幸福，造成了不可挽回的悲剧。在寺原麻理悔恨的泪水中，只有手上的照片还在悲伤地笑着，似乎在哀悼那份无可挽回的爱……”看着麻理悲痛万分，几个女孩也无不下泪。
尾声，千钧叮嘱目暮警官保密，目暮警官有些疑惑还是答应下来。目暮警官向新一道谢后，将寺原麻理带走，随后向媒体公布了这个悲剧的结局，引起了一片轰动，几乎各个电视台都报道了这个消息，因目暮警官刻意隐瞒，大众都不知道案子是工藤新一解决的。寺原麻理因杀害爱侣木村达也，被法庭判处6年徒刑。工藤新一解决卡拉ok厅杀人事件，警视厅给以b级奖励，当然名义上奖给了千水千钧。
案件解决后，小兰非常生气，新一又跑到没影了。这时天上下起大雪，几个女孩也不住抱怨千钧不阻拦新一，千钧无可奈何地穷解释。将园子、小兰都送回家后，千钧带着静杨、小雅、直子也回到他们温馨舒适的家园。小兰为了见到新一，在工藤宅门前忍着寒冷足足等了3个小时。柯南有些着急，再这样下去小兰非得冻坏了不可。阿笠博士从后面出现，“你这个白痴，竟然用工藤新一的名字出现！千钧那小子居然不阻止你，还推波助澜，你们两个的脑子都秀逗了！”博士的话，柯南根本没听进去，“虽然我非常想为你们做点事情，但现在的我根本无能为力，对不起，兰！”
回到千钧宅，千钧趁着三女都去换衣服回暖的时候，打了电话给宫本由美。由美非常生气，“真是的，怎么现在才打来电话，我还以为你早把我忘了……”千钧笑着解释了今天的事情，二人在电话里温存好长一段时间，“礼物我已经放到你卧室床上了，下次穿给我看啊！”说完，千钧见三女都收拾好下来了，急忙跟由美说再见，挂断了电话。由美悻悻地放下电话，有些好奇，在自己床上找了半天，才现自己枕头下有一套衣服。由美拆开外面的包装，立即羞愤难当，是一套非常夸张的x感内衣，“这个坏蛋、流氓、大色狼，送圣诞礼物有送这种东西的吗……”骂完之后，由美忍不住想试试这身内衣，那种感觉非常甜蜜温馨。
静杨她们三个张罗夜宵，四人其乐融融地讨论着一些情感问题。千钧接到柯南的呼叫，不得不冒雪出去。等见到柯南，千钧忍不住抱怨，“都这么晚了，你还要折腾什么？”柯南指了指等在自家门外的小兰。千钧无语了，“那你想让我怎么帮你，该说的该骗的，我都跟小兰说过了，她就是死脑筋，我真的没招了。”柯南简单解释又比划手势，千钧点头表示明白，捞起柯南，绕到后面潜入工藤宅。柯南有些无语，为什么我回自己家都要跟做贼似的。
很快，小兰现工藤家的灯都亮了。小兰有些纳闷，自己一直守在门口，没看到新一回来啊。小兰推开外面铁门，向院子里面走去，“新一，你回来吗？你在家吗？”没人回应，小兰走到内宅门前，打开门进入屋子里，灯确实亮着。小兰有些着急，“新一，你在哪里啊？如果你在的话就回答我。”小兰走到楼梯下时，突然停电了。一只温柔的手牵住了小兰的手，小兰惊喜，“新一？”“哦，是我，没错了，我回来了！”小兰忍不住哭出声来，新一安慰，“傻瓜哭什么呢？，你真的这么想见我……”小兰大怒，“乱说，我才没有呢，谁想见你这混蛋……”新一笑了，“老实说见到你很高兴，终于看到你这副真情流露的傻样子！”小兰像被踩到尾巴的猫一样跳起来，“你这什么意思吗？”眼看小兰要飙冲过来，“小兰，我该走了，委托的麻烦事还没解决呢。再见了，小兰……”小兰急忙喊，“等等，新一，你等一下……”
这时，灯亮了，小兰现桌子上放了一个礼品袋子，上面的留言写的是送给小兰的圣诞礼物，代表自己小小的心意。小兰好奇打开袋子，里面是一副红色的手套。这时，圣诞的钟声敲响了，小兰拿着手套欣喜万分，柯南暗喜，“太好了，这样她就不会为我担心了！”千钧见事情办妥，想起家里三个女孩也有点着急了，叮嘱柯南记着给另外一个思念的人打电话后，就匆匆离开向千钧宅赶去。不过，小兰反应过来，“新一，你在哪里啊？”然后开始四处寻找，把所有的橱柜房间门全部打开，一间间地仔细搜查，“我知道你还躲在屋内，快点给我出来！”之后，小兰跟柯南玩了一个小时的捉迷藏，柯南跑的一头汗，“早知道这样，让千钧把我带出去好了。真是的，这个女人，现在都几点了，还不赶快回家……我还想要赶紧给麻美打电话呢！”
在柯南忙着捉迷藏时，千钧也回到家，安抚三个气色不善的女友。千钧谎称，刚刚将新一送走，这才打消了三女的疑虑。吃夜宵时，三女故意拐弯抹角地提起圣诞礼物的事情，千钧故意装傻，说了一堆没用的废话。等都收拾完，静杨恼怒直接问礼物呢？千钧一愣，什么礼物？看着三女马上要暴走，千钧急忙笑道，“好了，骗你们的了。礼物都准备好了，一起到我房间去吧，呵呵……”直子见他露出色狼的目光，“你又在打什么歪主意？”小雅微笑，“他还不是想那种坏事……”千钧大叫，“才没有，我可是正人君子……”三女一起鄙视他。大家一起到千钧房间，千钧笑着将礼物交给三人。静杨的是一件粉红色的上衣，直子的是一件白色的长裙，小雅的是一双紫色的鞋子。
三女立即大喜过望，笑着开始试穿起来，结果大家都很满意，尺寸合适穿上去也漂亮得体。其实，这三件礼物，是晓月跟千寻帮着一块挑选的，样式也很流行，非常适合年轻女性。千寻也得到了一副可爱的帽子，晓月得到的是漂亮的女式提包，都是千钧无奈之下，被逼着买下来送给她们的。静杨、小雅、直子三人的衣服尺寸的这些数据，千钧偷着存在题。三个女孩都以为千钧将她们的那些事情全记在心里，非常感动，因此对千钧随后采取的不良行动没有任何抗拒。今天生的悲剧让大家的感触都很深，珍惜眼前的感情比什么都重要。很快，屋子里出令人面红心跳的声音，少儿不宜的画面激情上演，一直折腾到天亮，三女才慵懒地挤在千钧身侧交颈而眠……
柯南好不容易挨到小兰回家，已经是困顿万分了。不过，还记着麻美的事情，就打电话过去。内田麻美惊喜万分，她已经收到了新一寄来的礼物，是一件时尚女士外衣，非常典雅漂亮。麻美抱怨，“新一，我们之间怎么好像是柏拉图式的精神恋爱啊，我好久都没跟你见面了，这样，我们在……见面……然后……”柯南一边婉拒，一边安慰麻美，暗自苦笑，“现在当然只能是这样，要改变现状，必须要等到自己找到解药变回去才能生实质性的关系。”同样，等煲电话粥结束，天已经大亮了。柯南黑着眼圈，不得不回毛利家，如果再不回去，小兰肯定又要四处找自己了，不过这次是找柯南而不是新一了。